Director of PT Danareksa Sekuritas Sincere Nababan said the company plans to issue bonds amounting to Rp1 sustainable, 5 trillion. For the first phase of bonds to be issued sebesars Rp750 billion consisting of conventional bonds and sukuk amounting to Rp625 billion worth of 125 stage I mudharabah billion.
The bonds consist of two series of the series A total of Rp375 billion five-year tenure with the indication of a coupon of 9% -10%, and series B as much as 250 billion 7-year tenure with the indicated coupon of 9.5% -10.5%. (source)
Meanwhile, for the five-year tenure mudaraba sukuk offered by the indication of the yield of 9% - 10%. PT Indonesia Rating Agency (Pefindo) idA rank and idA (sy) with a stable outlook for the Adhi Karya, up from the previous idA idA-and-(sy).
"Determination of the coupon is done by looking at market conditions and ratings are obtained and to see that there is a risk factor," he said today, Thursday, May 7, 2012. Director of Adhi Karya Kiswodarmawan said funds from bonds series A phase I and phase I mudaraba sukuk will be used for refinancing of bonds and corporate sukuk which matures next month. Based on data from PT Indonesia Central Securities Depository (KSEI), mentioned ADHI IV 2007 Bonds maturing on July 6, 2012 valued at Rp375 billion and Sukuk Mudaraba I Adhi worth Rp125 billion in 2007. As for the rest of Rp250 billion will be used for corporate business development. In this corporate action, the state's construction has appointed PT Danareksa Securities and PT OSK Nusadana Securities Indonesia. In the afternoon trading, the stock price at the level coded ADHI Rp950, down 1.04% compared with the previous close, and making the market cap of Rp1, 71 trillion. (BSI)
OBLIGASI ADHI KARYA: Kupon ditawarkan 9%-10,5%
JAKARTA: BUMN konstruksi PT Adhi Karya Tbk menawarkan kupon obligasi dan sukuk dengan kisaran 9%--10,5%.
Direktur PT Danareksa Sekuritas Tulus Nababan menyebutkan perseroan berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan sebesar Rp1,5 triliun.
Untuk obligasi tahap I akan diterbitkan sebesars Rp750 miliar yang terbagi atas obligasi konvensional sebesar Rp625 miliar dan sukuk mudharabah tahap I senilai Rp125 miliar.
Adapun obligasi itu terdiri dari dua seri yakni seri A sebanyak Rp375 miliar bertenor 5 tahun dengan indikasi kupon 9%-10% Dan seri B sebanyak 250 miliar bertenor 7 tahun dengan indikasi kupon 9,5%-10,5%.
Sementara itu, untuk sukuk mudharabah bertenor 5 tahun ditawarkan dengan indikasi imbal hasil sebesar 9%--10%.
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idA dan idA(sy) dengan outlook stabil bagi Adhi Karya, naik dari sebelumnya idA- dan idA-(sy).
"Penetapan kupon itu dilakukan dengan melihat kondisi pasar dan peringkat yang didapat serta melihat faktor risiko yang ada," ujarnya hari ini, Kamis 7 Mei 2012.
Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan mengatakan dana dari obligasi tahap I seri A dan sukuk mudharabah tahap I akan digunakan untuk refinancing obligasi dan sukuk perseroan yang akan jatuh tempo pada bulan depan.
Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), disebutkan Obligasi IV ADHI tahun 2007 yang jatuh tempo pada 6 Juli 2012 senilai Rp375 miliar dan Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007 senilai Rp125 miliar.
Adapun sisanya sebesar Rp250 miliar akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan. Dalam aksi korporasi ini, BUMN konstruksi itu telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia.
Pada perdagangan siang ini, harga saham emiten berkode ADHI berada pada level Rp950, melemah 1,04% dibandingkan dengan penutupan sebelumnya, dan menjadikannya berkapitalisasi pasar sebesar Rp1,71 triliun. (Bsi)
Source: http://www.bisnis.com/articles/obligasi-adhi-karya-kupon-ditawarkan-9-percent-10-5-percent - June 7, 2012
Direktur PT Danareksa Sekuritas Tulus Nababan menyebutkan perseroan berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan sebesar Rp1,5 triliun.
Untuk obligasi tahap I akan diterbitkan sebesars Rp750 miliar yang terbagi atas obligasi konvensional sebesar Rp625 miliar dan sukuk mudharabah tahap I senilai Rp125 miliar.
Adapun obligasi itu terdiri dari dua seri yakni seri A sebanyak Rp375 miliar bertenor 5 tahun dengan indikasi kupon 9%-10% Dan seri B sebanyak 250 miliar bertenor 7 tahun dengan indikasi kupon 9,5%-10,5%.
Sementara itu, untuk sukuk mudharabah bertenor 5 tahun ditawarkan dengan indikasi imbal hasil sebesar 9%--10%.
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idA dan idA(sy) dengan outlook stabil bagi Adhi Karya, naik dari sebelumnya idA- dan idA-(sy).
"Penetapan kupon itu dilakukan dengan melihat kondisi pasar dan peringkat yang didapat serta melihat faktor risiko yang ada," ujarnya hari ini, Kamis 7 Mei 2012.
Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan mengatakan dana dari obligasi tahap I seri A dan sukuk mudharabah tahap I akan digunakan untuk refinancing obligasi dan sukuk perseroan yang akan jatuh tempo pada bulan depan.
Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), disebutkan Obligasi IV ADHI tahun 2007 yang jatuh tempo pada 6 Juli 2012 senilai Rp375 miliar dan Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007 senilai Rp125 miliar.
Adapun sisanya sebesar Rp250 miliar akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan. Dalam aksi korporasi ini, BUMN konstruksi itu telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia.
Pada perdagangan siang ini, harga saham emiten berkode ADHI berada pada level Rp950, melemah 1,04% dibandingkan dengan penutupan sebelumnya, dan menjadikannya berkapitalisasi pasar sebesar Rp1,71 triliun. (Bsi)
Source: http://www.bisnis.com/articles/obligasi-adhi-karya-kupon-ditawarkan-9-percent-10-5-percent - June 7, 2012
No comments:
Post a Comment