INDONESIA - CAPITAL MARKETS - Adhi will be $ 1 Billion Bond Issue to redeem outstanding bonds and sukuk second quarter 2012

www.investordaily.com - JAKARTA - PT Adhi Karya Tbk (ADHI) plans to hold a public offering of sustainable (PUB) of bonds in the second quarter of 2012. State-owned construction it is targeting to raise a total of Rp 1 trillion.
Adhi Karya will use the proceeds to pay off the bond issue (refinancing) bonds and sukuk worth Rp 500 billion. Adhi Karya IV bonds worth Rp 375 billion and Sukuk Mudaraba I worth Rp 125 billion will mature on July 6, 2012. (source)

"To issue bonds through this PUB, we will use the financial statements as of December 2011. Target funds are approximately $ 1 trillion, "said Director of Adhi Karya Kiswodarmawan to Investor Daily on Thursday (16/2).
Adhi Karya will also allocate funds from bond issues amounting to Rp 500 billion to Rp 100 billion in the construction business, property and real estate Rp 300 billion, and investment in independent power plants (independent power producer / IPP) of Rp 100 billion.

Adhi akan Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun

Oleh Elizabeth Gloria Berahmana | Jumat, 17 Februari 2012 | 6:26

Dirut PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) Kiswodarmawan (tengah), berbincang bersama Direktur Keuangan ADHI Supardi (kiri), Direktur Operasional III ADHI Sumadiono (kedua dari kiri), Direktur Operasional II ADHI Bambang Pramusinto (kedua dari kanan), Direktur Operasional I ADHI Teuku Bagus MN (kanan), saat paparan publik di BEI, Jakarta, Rabu (21/12). Foto: Investor Daily/TINO OKTAVIANO

JAKARTA – PT Adhi Karya Tbk (ADHI) berencana menggelar penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi pada kuartal II-2012. BUMN konstruksi itu menargetkan total perolehan dana Rp 1 triliun.

Adhi Karya akan menggunakan dana hasil emisi obligasi untuk melunasi (refinancing) obligasi dan sukuk senilai Rp 500 miliar. Obligasi IV Adhi Karya senilai Rp 375 miliar dan Sukuk Mudharabah I senilai Rp 125 miliar bakal jatuh tempo pada 6 Juli 2012.

“Untuk menerbitkan obligasi melalui PUB ini, kami akan menggunakan laporan keuangan per Desember 2011. Target dananya sekitar Rp 1 triliun,” kata Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan kepada Investor Daily di Jakarta, Kamis (16/2).

Adhi Karya juga akan mengalokasikan dana hasil emisi obligasi sebesar Rp 500 miliar untuk bisnis konstruksi Rp 100 miliar, properti dan real estat Rp 300 miliar, serta investasi di pembangkit listrik mandiri (independent power producer/IPP) sebesar Rp 100 miliar.

Source:  http://www.investor.co.id/corporateaction/adhi-akan-terbitkan-obligasi-rp-1-triliun/30170 - Feb 17, 2012 - google translate