Friday, April 06, 2012

INDONESIA - CAPITAL MARKETS - Mayora offer Rp750 billion Sukuk bonds

www.bisnis.com - JAKARTA: Issuers of processed foods Mayora Indah Tbk PT intends to offer a corporate bond and sukuk mudaraba IV/2012 II/2012 on 9 April to 23 April.
It was submitted by issuers of shares and bonds MYOR effects were coded in the newspaper today, 4 April 2012. The Company predicts that the bond-ranked idAA will get an effective statement from Bapepam-LK on May 1 and listed on the Indonesia Stock Exchange on May 9.
Companies that enter into the Group intends to offer bonds Inbisco IV/2012 was worth a maximum of Rp500 billion worth of sukuk II/2012 maximum of Rp250 billion. (source)



Acting as bond underwriters are PT Danareksa Securities and PT Mandiri Securities, and PT Bank CIMB Niaga Tbk as trustee.
About 70% of funds from the issuance of bonds and sukuk, after deducting the cost of issuance, the issuer will be used to develop the company's factory in Tangerang.
Of the funds, as much as 20% for routine asset financing division for chocolate, wafers, and sweets, and 10% of the funds to develop the cocoa bean processing plant subsidiary, PT Kakao Mas Gemilang. Subsidiary that is engaged in the health food.
Division Mayora famous chocolate brand-choki Choki, a division of the wafer with a brand Roma, Beng-beng, and Astor, and the candy division that has a brand Kopiko, Acts, and Tamarin. In addition to the three divisions, the company also has divisions biscuits, coffee, food and health.
Company's shares still sank 650 points, or 3.39% to Rp18.500 this afternoon and form a market capitalization of Rp14, 18 trillion, in line with domestic and regional stock correction.
Stock position is also set up the share price to earnings ratio of net (price to earnings ratio / PER) of 30.08 times. (BSI)

OBLIGASI KORPORASI: Mayora tawarkan obligasi Rp750 miliar


JAKARTA: Emiten makanan olahan PT Mayora Indah Tbk berniat menawarkan obligasi IV/2012 perseroan dan sukuk mudharabah II/2012 pada 9 April sampai 23 April.

Hal itu disampaikan emiten saham dan obligasi berkode efek MYOR itu di surat kabar hari ini, 4 April 2012. Perseroan memprediksi obligasi berperingkat idAA- itu akan mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam-LK pada 1 Mei dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 9 Mei.

Perusahaan yang masuk ke dalam Grup Inbisco itu berniat menawarkan obligasi IV/2012 senilai maksimal Rp500 miliar dan sukuk II/2012 senilai maksimal Rp250 miliar.

Bertindak sebagai penjamin emisi surat utang itu adalah PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, serta PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai wali amanat.

Sebanyak 70% dana dari penerbitan obligasi dan sukuk, setelah dikurangi biaya penerbitan, akan digunakan emiten untuk mengembangkan pabrik perseroan di Tangerang.

Dari dana itu, sebanyak 20% untuk pembiayaan aktiva rutin untuk divisi coklat, wafer, dan permen, dan 10% dananya untuk mengembangkan pabrik pengolahan biji coklat anak usahanya yaitu PT Kakao Mas Gemilang. Anak usaha itu bergerak di bidang makanan kesehatan.

Divisi coklat Mayora terkenal dengan brand Choki-choki, divisi wafer dengan brand Roma, Beng-beng, dan Astor, serta divisi permennya yang memiliki brand Kopiko, Kis, dan Tamarin. Selain tiga divisi itu, perusahaan juga memiliki divisi biskuit, kopi, dan makanan kesehatan.

Saham perusahaan masih terkoreksi 650 poin atau 3,39% ke Rp18.500 sore ini dan membentuk kapitalisasi pasarnya Rp14,18 triliun, seiring dengan koreksi saham domestik dan regional.

Posisi saham itu juga membentuk rasio harga saham terhadap laba bersihnya (price to earnings ratio/PER) 30,08 kali. (Bsi)

Source: http://www.bisnis.com/articles/obligasi-korporasi-mayora-tawarkan-obligasi-rp750-miliar  - April 4, 2012 - google translate

No comments:

Post a Comment