PT Indosat Tbk (ISAT) will offer bonds VIII of 2012 with a fixed rate of Rp2 trillion. In addition, the company also offers the sukuk Ijarah Indosat V in 2012 with the rest of the rewards as much as possible ijarah Rp500 billion.
These bonds consist of two series of the bonds series A 7-year maturity with a coupon rate in the range 7.875% -8.875% series B bonds and a term of 10 years with a coupon rate in the range 8.125% -9.125%. While the ijara sukuk valued at Rp500 billion seven-year term. "For the ijara sukuk yield equivalent Rp78.750.000-Rp88.750.000 per Rp1 billion pa," said Director of PT Mandiri Securities, Iman Rachman, Tuesday (29/05/2012). (source)
The proceeds from the offering of bonds and sukuk Ijarah will be used for network license payments to the government about 65%. Payment of license fee license the right to use radio frequency spectrum band cellular mobile network operators in the radio frequency band 800MHz, 900MHz, and 1.800MHz for the period 2012-14 December 15, 2012.
In addition, proceeds from the sukuk offering to buy BSS that aims to increase capacity in areas with high traffic and expanding network coverage in an effort to acquire new customers around 25%, and approximately 10% will be used to implement an option to buy the bonds in 2002 Indosat II amounting to Rp200 billion. Indosat II Series B Bonds have a term of 30 years with an interest rate of 16% per year are due on 6 November 2032.
The bonds are rated AA + and get a AA + plus for bonds and sukuk Islamic ijara PT Rating Agency of Indonesia (Pefindo). Which acts as an underwriter of bonds and sukuk ijara PT Mandiri Securities, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Danareksa Securities, and PT Standard Chartered Securities Indonesia. As for acting as trustee and the trustee ijara sukuk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Bond issuance schedule while the initial offering period on May 29 to June 8, 2012, effective date on June 18, 2012, the public offering on June 20 to 22, 2012, rationing on June 25, 2012, the distribution of bonds and sukuk ijara electronically on June 27, 2012 , and listing on the Indonesia Stock Exchange (BEI) on June 28, 2012. [Hid]
Oleh: Agustina Melani pasarmodal - Selasa, 29 Mei 2012 | 12:50 WIB Jakarta - PT Indosat Tbk (ISAT) akan
menawarkan kupon bunga obligasi VIII tahun 2012 di kisaran 7,875%-9,125%
dari penerbitan Rp2 triliun. Sebanyak 65% untuk membayar lisensi
jaringan.
PT Indosat Tbk (ISAT) akan menawarkan obligasi VIII tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap senilai Rp2 triliun. Selain itu, perseroan juga menawarkan sukuk ijarah Indosat V tahun 2012 dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya Rp500 miliar.
Obligasi ini terdiri dari dua seri yaitu obligasi seri A berjangka waktu 7 tahun dengan kupon bunga di kisaran 7,875%-8,875% dan obligasi seri B berjangka waktu 10 tahun dengan kupon bunga di kisaran 8,125%-9,125%. Sedangkan sukuk ijarah senilai Rp500 miliar berjangka waktu 7 tahun. "Untuk imbal hasil sukuk ijarah ekuivalen Rp78.750.000-Rp88.750.000 per Rp1 miliar p.a," tutur Direktur PT Mandiri Sekuritas, Iman Rachman, Selasa (29/5/2012).
Dana yang diperoleh dari penawaran obligasi dan sukuk ijarah akan digunakan untuk pembayaran lisensi jaringan kepada Pemerintah sekitar 65%. Pembayaran lisensi tersebut biaya hak penggunaan izin pita spektrum frekuensi radio penyelenggara jaringan bergerak selular di pita frekuensi radio 800MHz, 900MHz, dan 1.800MHz untuk periode 15 Desember 2012-14 Desember 2012.
Selain itu, dana hasil penawaran sukuk untuk pembelian BSS yang bertujuan untuk menambah kapasitas di area dengan trafik tinggi dan memperluas jangkauan jaringan sebagai upaya untuk mengakuisisi pelanggan baru sekitar 25%, dan sekitar 10% akan digunakan untuk melaksanakan opsi beli atas obligasi Indosat II tahun 2002 sebesar Rp200 miliar. Obligasi Indosat II seri B memiliki jangka waktu 30 tahun dengan tingkat bunga sebesar 16% per tahun yang jatuh tempo pada 6 November 2032.
Obligasi tersebut mendapatkan peringkat AA+ dan AA+ plus syariah untuk obligasi dan sukuk ijarah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. Adapun yang bertindak sebagai wali amanat dan wali amanat sukuk ijarah yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Jadwal sementara emisi obligasi yaitu masa penawaran awal pada 29 Mei-8 Juni 2012, tanggal efektif pada 18 Juni 2012, masa penawaran umum pada 20-22 Juni 2012, penjatahan pada 25 Juni 2012, distribusi obligasi dan sukuk ijarah secara elektronik pada 27 Juni 2012, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 28 Juni 2012. [hid]
Source: http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1866083/kupon-bunga-91-obligasi-isat-perkuat-jaringan - May 29, 2012 - google translate
No comments:
Post a Comment