INDONESIA - CAPITAL MARKETS - Sukuk Bank Muamalat yielding 9.5% -10.5%

www.kontan.co.id - JAKARTA. Sustainable Subordinated Sukuk Bank Muamalat Indonesia officially launched. Issuance of Sukuk rated A Pefindo this is the first stage with a value of Rp 500 billion with the results of 9.5% -10.5%.

"Sukuk has a term of 10 years with an option to buy in its fifth year," said the CEO of Bank Muamalat Arviyan Arifin, Wednesday (30/5) after the Public Expose Public Offering Sustainable Sukuk Bank Muamalat.

Sukuk is scheduled to be published in several stages with a total value of Rp 1.5 trillion. The initial offering period of the Subordinated Sukuk Mudharabah berakad is scheduled on May 30, 2012 - June 12, 2012. As for the public offering scheduled at 25 to 26 June 2012 with rationing on June 27, 2012.  (source)


Bank Muamalat with PT Bahana Securities, PT Danareksa Securities, and PT Indo Premier Securities as Managing Underwriters.

Sukuk issuance aims to strengthen the capital structure in balance business growth and network throughout Indonesia Muamalat. One of them, the number of ATMs are currently 475 units will be added again up to 1000 units.

Sukuk Bank Muamalat berimbal hasil 9,5%-10,5%

Oleh Astri Kharina Bangun - Rabu, 30 Mei 2012 | 11:57 WIB

Berita Terkait

JAKARTA. Sukuk Subordinasi Berkelanjutan Bank Muamalat Indonesia resmi meluncur. Penerbitan Sukuk berperingkat A dari Pefindo ini merupakan tahap pertama dengan nilai Rp 500 miliar dengan bagi hasil 9,5%-10,5%.

"Sukuk ini memiliki jangka waktu 10 tahun dengan opsi beli di tahun kelima," ujar Direktur Utama Bank Muamalat Arviyan Arifin, Rabu (30/5) usai Public Expose Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Bank Muamalat.

Sukuk ini rencananya akan diterbitkan dalam beberapa tahap dengan total nilai Rp 1,5 triliun. Masa penawaran awal dari Sukuk Subordinasi berakad mudharabah ini dijadwalkan pada 30 Mei 2012 - 12 Juni 2012. Adapun masa penawaran umum diagendakan pada 25-26 Juni 2012 dengan penjatahan pada 27 Juni 2012.

Bank Muamalat menggandeng PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Indo Premier Securities sebagai Penjamin Pelaksana Emisi.

Penerbitan sukuk bertujuan memperkuat struktur permodalan dalam mengimbangi pertumbuhan bisnis dan jaringan Bank Muamalat di seluruh Indonesia. Salah satunya, jumlah ATM yang saat ini 475 unit akan ditambah lagi hingga mencapai 1000 unit.

Source : http://keuangan.kontan.co.id/news/sukuk-bank-muamalat-berimbal-hasil-95-105/2012/05/30  - May 30, 2012 - google translate