Thursday, March 08, 2012

INDONESIA - CAPITAL MARKETS - SUKUK RETAIL 004, the first two days of selling Rp5, 8 trillion

www.bisnis.com - JAKARTA: The total retail sukuk ordering four or Sukri 004 during the first 2 days of bidding has reached Rp 5, 81 trillion, 42.52% of the total commitment of the seller's agent for Rp13, 67 trillion.
Ministry of Finance Debt Management Director General Rahmat Waluyanto explain these calculations are from 20 sellers agent for four other realtors have not submitted reports.
"Daily report of sales Sukri 004 on March 6, 2012, from 20 AP [dealer] are present because there are 4 AP reports that have not been reported, the total order of Rp 5, 81 trillion or 42.52% of the total commitment AP Rp13, 67 trillion , "he said via instant message, last night .. (source)



Amount, he added, came from as many as 8600 investors. According to him, many realtors are asking upsize but can not be granted because it was too early.
In publishing this time, the government offers a coupon rate of 6.25% Sukri 004 priced at par (100%). Coupons are much lower than the coupon Sukri three previous series.
However, when compared with the yield of government securities (GS) with the same tenor is about 4.8%, the coupon Sukri 004 is still pretty interesting.
Bonds are base beraset budget projects 2012 and expire on 21 September 2015 it will be offered starting next Monday until March 16 with the allotment and settlement, respectively 19 and March 21. The listing on the Indonesia Stock Exchange will be held on March 22.
Minimum order is 004 Sukri 5 million and multiples thereof, while the maximum order is 5 billion. Sukri diibeli from 24 004 to the seller's agent consisting of 13 banks and 11 securities firms. (FAA)

SUKUK RITEL 004, dua hari pertama laku Rp5,8 triliun

Large_atk_0043

JAKARTA: Total pemesanan sukuk ritel keempat atau Sukri 004 selama 2 hari pertama penawaran telah mencapai Rp5,81 triliun, 42,52% dari total komitmen agen penjual sebesar Rp13,67 triliun.

Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Rahmat Waluyanto menerangkan perhitungan tersebut berasal dari 20 agen penjual karena empat agen penjual lainnya belum menyampaikan laporan.

"Laporan harian penjualan Sukri 004 pada 6 Maret 2012, dari 20 AP [agen penjual] yang menyampaikan laporan karena ada 4 AP yang belum lapor, total pemesanan sebesar Rp5,81 triliun atau 42,52% dari total komitmen AP sebesar Rp13,67 triliun," katanya melalui pesan singkat, tadi malam..

Jumlah tersebut, lanjutnya, berasal dari sebanyak 8.600 investor. Menurutnya, sudah banyak agen penjual yang mengajukan upsize tapi belum dapat dipertimbangkan karena masih terlalu dini.

Dalam penerbitan kali ini, pemerintah menawarkan tingkat kupon Sukri 004 sebesar 6,25% dengan harga at par (100%). Kupon tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan kupon tiga seri Sukri sebelumnya.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan tingkat yield surat utang negara (SUN) dengan tenor sama yaitu sekitar 4,8%, kupon Sukri 004 tersebut masih cukup menarik.

Surat utang yang beraset dasar proyek APBN 2012 dan jatuh tempo pada 21 September 2015 itu akan ditawarkan mulai Senin pekan depan hingga 16 Maret dengan masa penjatahan dan setelmen masing-masing 19 dan 21 Maret. Adapun pencatatan di Bursa Efek Indonesia akan dilaksanakan pada 22 Maret.

Minimum pemesanan Sukri 004 adalah Rp5 juta dan kelipatannya sedangkan maksimum pemesanan adalah Rp5 miliar. Sukri 004 bisa diibeli dari 24 agen penjual yang terdiri dari 13 bank dan 11 perusahaan sekuritas. (faa)

Source: http://www.bisnis.com/articles/sukuk-ritel-004-dua-hari-pertama-laku-rp5-8-triliun  - March 7, 2012 - google translate

No comments:

Post a Comment