"Underwriters and the Bank Muamalat has set for a yield of 9.5% - 10.5% for these emissions," said Iman Hilmansah, Managing Director of PT Danareksa Securities, one of the underwriters after the public exposure, today, Wednesday, May 30, 2012.
Indonesia's first Islamic bank sukuk offering was a period of 10 years with an option to buy (call option) in the fifth year. (source)
Sukuk uses mudharabah (bagii yield) of yen-denominated financial performance of the company as a whole (mudaraba, musharaka, murabaha, salam, ijara and istishna).
Besides Danareksa, underwriter is PT Bahana Securities and PT Indo Premier Securities. The entity acting as trustee is PT Bank Negara Indonesia Tbk.
The initial offering period will be conducted at 30 to 12 June 2012 and estimated offering period 25 and June 26. The Company expects to get an effective statement from Bapepam LK on June 21 and the approximate date of record on July 2, 2012. (FAA)
Bank Muamalat tawarkan bagi hasil 9,5%--10,5%
JAKARTA: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tawarkan bagi hasil ekuivalen
9,5%--10,5% dalam emisi sukuk subordinasi tahap I senilai Rp 500 miliar.
"Underwriter dan Bank Muamalat telah menetapkan bagi hasil sebesar 9,5%--10,5% untuk emisi ini," ujar Iman Hilmansah, Managing Director PT Danareksa Sekuritas, salah satu underwriter seusai paparan publik, hari ini, Rabu 30 Mei 2012.
Bank syariah pertama di Indonesia menawarkan sukuk tersebut dengan jangka waktu 10 tahun dengan opsi beli (call option) pada tahun kelima.
Sukuk ini menggunakan akad mudharabah (bagii hasil) dari kinerja pembiayaan berdenominasi Rupiah perseroan secara keseluruhan (mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, ijarah dan istishna).
Selain Danareksa, penjamin pelaksana emisi adalah PT Bahana Securities dan PT Indo Premier Securities. Adapun entitas yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk.
Masa penawaran awal akan dilakukan pada 30--12 Juni 2012 dan perkiraan masa penawaran 25 dan 26 Juni. Perseroan mengharapkan mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam LK pada 21 Juni dan perkiraan tanggal pencatatan pada 2 Juli 2012. (faa)
Source: http://www.bisnis.com/articles/emisi-sukuk-bank-muamalat-tawarkan-bagi-hasil-9-5-percent-10-5-percent - May 30, 2012- google translate
"Underwriter dan Bank Muamalat telah menetapkan bagi hasil sebesar 9,5%--10,5% untuk emisi ini," ujar Iman Hilmansah, Managing Director PT Danareksa Sekuritas, salah satu underwriter seusai paparan publik, hari ini, Rabu 30 Mei 2012.
Bank syariah pertama di Indonesia menawarkan sukuk tersebut dengan jangka waktu 10 tahun dengan opsi beli (call option) pada tahun kelima.
Sukuk ini menggunakan akad mudharabah (bagii hasil) dari kinerja pembiayaan berdenominasi Rupiah perseroan secara keseluruhan (mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, ijarah dan istishna).
Selain Danareksa, penjamin pelaksana emisi adalah PT Bahana Securities dan PT Indo Premier Securities. Adapun entitas yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk.
Masa penawaran awal akan dilakukan pada 30--12 Juni 2012 dan perkiraan masa penawaran 25 dan 26 Juni. Perseroan mengharapkan mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam LK pada 21 Juni dan perkiraan tanggal pencatatan pada 2 Juli 2012. (faa)
Source: http://www.bisnis.com/articles/emisi-sukuk-bank-muamalat-tawarkan-bagi-hasil-9-5-percent-10-5-percent - May 30, 2012- google translate
No comments:
Post a Comment