Based on the company's publications, the first Islamic bank in Indonesia will issue subordinated sukuk (subdebt) phase 1 worth 500 billion, which is part of the ongoing public offering valued at Rp1, 5 trillion.
This is in contrast to claims by some directors Muamalat previously said it would publish subdebt worth Rp800 billion in the first phase. (source)
Not yet known what is the reason the company lower the value of emissions in this offering. But in recent weeks, conditions in Indonesia's capital market pressure due to global economic uncertainty.
The publication also delivered subdebt terserbut term of 10 years with an option to buy (call option) in the fifth year.
Sukuk uses mudharabah (bagii yield) of yen-denominated financial performance of the company as a whole (mudaraba, musharaka, murabaha, salam, ijara and istishna).
Acting as underwriter is PT Bahana Securities, PT Danareksa Securities and PT Indo Premier Securities. The entity acting as trustee is PT Bank Negara Indonesia Tbk.
The initial offering period will be conducted at 30 to 12 June 2012 and estimated offering period 25 and June 26. The Company expects to get an effective statement from Bapepam LK on June 21 and the approximate date of record on July 2, 2012. (FAA)
Sukuk Bank Muamalat jadi Rp500 miliar
JAKARTA: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menurunkan nilai emisi sukuk
subordinasi tahap 1 dari rencana semula Rp 800 miliar menjadi Rp500
miliar.
Berdasarkan publikasi perseroan, bank syariah pertama di Indonesia ini akan menerbitkan sukuk subordinasi (subdebt) tahap 1 senilai Rp500 miliar, yang merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan senilai Rp1,5 triliun.
Hal tersebut berbeda dengan pernyataan beberapa direksi Bank Muamalat sebelumnya yang mengatakan akan menerbitkan subdebt tahap I senilai Rp800 miliar.
Belum diketahui apa yang menjadi alasan perseroan menurunkan nilai emisi pada penawaran ini. Namun dalam pekan terakhir, kondisi pasar modal di Indonesia memang tertekan akibat ketidakpastian ekonomi global.
Dalam publikasi juga disampaikan subdebt terserbut berjangka waktu 10 tahun dengan opsi beli (call option) pada tahun kelima.
Sukuk ini menggunakan akad mudharabah (bagii hasil) dari kinerja pembiayaan berdenominasi Rupiah perseroan secara keseluruhan (mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, ijarah dan istishna).
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Indo Premier Securities. Adapun entitas yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk.
Masa penawaran awal akan dilakukan pada 30--12 Juni 2012 dan perkiraan masa penawaran 25 dan 26 Juni. Perseroan mengharapkan mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam LK pada 21 Juni dan perkiraan tanggal pencatatan pada 2 Juli 2012. (faa)
Source : http://www.bisnis.com/articles/surat-utang-sukuk-bank-muamalat-jadi-rp500-miliar - May 30, 2012 - google translate
Berdasarkan publikasi perseroan, bank syariah pertama di Indonesia ini akan menerbitkan sukuk subordinasi (subdebt) tahap 1 senilai Rp500 miliar, yang merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan senilai Rp1,5 triliun.
Hal tersebut berbeda dengan pernyataan beberapa direksi Bank Muamalat sebelumnya yang mengatakan akan menerbitkan subdebt tahap I senilai Rp800 miliar.
Belum diketahui apa yang menjadi alasan perseroan menurunkan nilai emisi pada penawaran ini. Namun dalam pekan terakhir, kondisi pasar modal di Indonesia memang tertekan akibat ketidakpastian ekonomi global.
Dalam publikasi juga disampaikan subdebt terserbut berjangka waktu 10 tahun dengan opsi beli (call option) pada tahun kelima.
Sukuk ini menggunakan akad mudharabah (bagii hasil) dari kinerja pembiayaan berdenominasi Rupiah perseroan secara keseluruhan (mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, ijarah dan istishna).
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Indo Premier Securities. Adapun entitas yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk.
Masa penawaran awal akan dilakukan pada 30--12 Juni 2012 dan perkiraan masa penawaran 25 dan 26 Juni. Perseroan mengharapkan mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam LK pada 21 Juni dan perkiraan tanggal pencatatan pada 2 Juli 2012. (faa)
Source : http://www.bisnis.com/articles/surat-utang-sukuk-bank-muamalat-jadi-rp500-miliar - May 30, 2012 - google translate
No comments:
Post a Comment