INDONESIA - CAPITAL MARKETS - PT Mayora Rp 250 billion Sukuk Issue

WWW.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Manufacturers of processed foods, PT Mayora Indah Tbk, a public expose in order to conduct a public offering of sukuk mudaraba Mayora Indah II in 2012.

PT Mayora offer sukuk mudaraba the emission value of Rp 250 billion. "Sukuk Mudharabah is offered without papers," said Director General and Operations PT Mayora, David Atmadja, Monday (9/4).

Sukuk Mudharabah has offered a five-year tenor. Revenue sharing for sukuk tesebut paid every three months. By PT Indonesia Rating Agency (Pefindo) sukuk is ranked AA-(Double A minus). (source)


As executor, PT Mayora has appointed PT Danareksa Securities and PT Mandiri Securities. For the trustee, PT Mayora appointed PT Bank CIMB Niaga.

David mentions the issuance of sukuk funds will be used for working capital of the company consisting of raw materials, packaging materials, machinery and spare parts to support the performance of the company.

Not only that, at the same PT Mayora also issue bonds worth Rp 500 billion, bringing total debt securities issued by PT Mayora to Rp 750 billion. Tenor is set for conventional bonds is seven years old, two years longer than mudaraba sukuk.

About 70 percent of the proceeds of the bonds will be used for the development of a biscuit factory and supporting facilities are located in Tangerang. A total of 20 percent will be used for routine asset finance division of the company, the wafer, chocolate, and candy. "The rest is used for the development of cocoa processing plant in the child entity, namely PT Kakao Mas Gemilang," said David.

PT Mayora Terbitkan Sukuk Rp 250 Miliar

Senin, 09 April 2012, 23:42 WIB

PT Mayora (ilustrasi).

Berita Terkait

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Produsen makanan olahan, PT Mayora Indah Tbk, menyelenggarakan public expose dalam rangka penawaran umum sukuk mudharabah II Mayora Indah tahun 2012.

PT Mayora menawarkan sukuk mudharabah dengan nilai emisi Rp 250 miliar. "Sukuk mudharabah ini ditawarkan tanpa warkat," ujar Direktur Umum dan Operasional PT Mayora, David Atmadja, Senin (9/4).

Sukuk mudharabah yang ditawarkan ini memiliki tenor lima tahun. Pendapatan bagi hasil untuk sukuk tesebut dibayarkan setiap tiga bulan. Oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sukuk ini diberi peringkat AA- (Double A minus).

Sebagai pelaksana, PT Mayora telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Untuk wali amanat, PT Mayora menunjuk PT Bank CIMB Niaga.

David menyebutkan dana penerbitan sukuk tersebut akan digunakan untuk modal kerja perseroan yang terdiri dari penyediaan bahan baku, bahan pembungkus, dan spare part mesin yang mendukung kinerja perseroan.

Tidak hanya itu, pada saat yang sama PT Mayora juga menerbitkan obligasi senilai Rp 500 miliar sehingga total surat utang yang diterbitkan PT Mayora menjadi Rp 750 miliar. Tenor yang ditetapkan untuk obligasi konvensional ini adalah tujuh tahun, dua tahun lebih lama daripada sukuk mudharabah.

Sekitar 70 persen dari dana yang diperoleh dari obligasi akan digunakan untuk pengembangan pabrik biskuit dan sarana pendukung yang berlokasi di Tangerang. Sebanyak 20 persen akan digunakan untuk pembiayaan aktiva rutin divisi perseroan, yaitu wafer, coklat, dan kembang gula. "Sisanya dipakai untuk pengembangan pabrik pengolahan biji cokelat pada entitas anak, yaitu PT Kakao Mas Gemilang," ujar David.

Source: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/12/04/09/m2812k-pt-mayora-terbitkan-sukuk-rp-250-miliar  - April 9, 2012 - google translate